世眼股吧
会员列表
论坛帮助
意见建议
胜利精密 (002426)
注册
登录
用户登录
忘记密码?
没有账号?|
马上注册
胜利精密论坛
>
返回本版
>
正文
发表帖子
【风口研报】半导体已开启新一轮上行周期 关注国内行业格局长期变化
优男人
2024/7/16 19:06:16
2290
0
7月19日,三大股指盘中震荡上扬,科创50指数大幅走高,沪市成交额有所放大,场内超3100只股飘红。
行业板块涨多跌少,半导体板块大涨,交运设备、电子元件、电子化学品、通信服务、软件开发板块涨幅居前,贵金属、房地产服务、珠宝首饰、房地产开发板块跌幅居前。
近期,科技股方向集体回暖,其中半导体、光刻机等涨幅居前。日前,台积电发布超预期财报,显示生成式AI爆发带来机遇正在带动全球半导体市场整体需求走出低谷。而根据阿斯麦(ASML)发布2024年第二季度财报,中国大陆已经连续四个季度成为ASML的第一大收入来源,有关于国产化逻辑或将成为后续科技股炒作的核心。中信证券表示,国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产;中原证券指出,生成式AI领域需求旺盛,半导体行业已开启新一轮上行周期;联储证券认为,设备厂商受益于建厂周期和自立自强,有望持续保持增长。
中信证券:国内半导体产业具有巨大的产能缺口
根据SIA预测数据,2024年中国大陆为全球半导体的最大需求市场,占比约29.5%;但是根据半导体研究机构KnometaResearch数据,截至2023年末,中国大陆在全球晶圆生产份额约为19%,其中,来自中国大陆本土企业的份额仅为11%,其余为外资公司在中国大陆建设的产能。因此国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产,短期先进客户订单加速带来更多增量。
中原证券:半导体行业已开启新一轮上行周期
目前全球半导体月度销售额持续同比增长,消费类需求在逐步复苏中,生成式AI领域需求旺盛,半导体行业已开启新一轮上行周期。受益于AI大模型的赋能,智能手机及PC将开启新一轮创新周期。日前苹果推出AppleIntelligence加速终端变革,有望推动终端换机潮。端侧大模型参数规模或持续增长,有望推动存储器容量需求大幅提升;AI手机及AIPC搭载大模型带来大量计算、高能耗需求,散热方案、结构件和电池续航能力有望迎来升级趋势。智能手机与PC开启AI新时代,全球科技巨头持续发力AI,推动AI终端产业生态加速迭代升级。
联储证券:设备厂商有望持续保持增长
AI的快速发展利好存储、模拟、封测等多个板块。继消费电子之后,工业和汽车需求改善迹象明显。通常来说,消费电子的波动领先于工业和汽车,下半年工业和汽车库存有望进一步消化,从而开启需求复苏,并拉动存储、模拟和功率等细分领域走强,改善当前较差的市场竞争格局。产品端弱复苏反馈至制造端,制造和封测利用率有望持续保持高位,具有量价齐升的逻辑。设备厂商受益于建厂周期和自立自强,有望持续保持增长。
国信证券:重点推荐盈利能力改善的半导体设计环节
AI模型在端侧落地进而催化换机的预期强化,市场对于云侧和端侧相结合的混合AI趋势的认同度走高,维持年度策略报告中对于“AI应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革,硬件技术的跟进升级有望在2024年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期”的判断,当前时点依然重点推荐手机业务占比领先的苹果产业链以及受益于半导体景气复苏、上游供给侧出清进而带来盈利能力改善的半导体设计环节。
招商证券:关注国内半导体行业格局长期变化
全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等标的,把握国内半导体公司中二季度业绩有望超预期的公司,同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。
山西证券:半导体周期复苏
上游材料、设备供应商同步受益
分析称,在AI算力、高性能计算驱动下,先进处理器、高性能存储需求倍增,拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨,拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏,上游材料、设备供应商同步受益。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
(文章来源:东方财富研究中心)
你还没有登陆...
作者最新文章
微软全球大崩盘!“微软蓝屏”冲上
美国失业金初请人数创新高 这会影
公募基金最新前十大重仓股出炉!“
资源股大幅回调!重仓基金经理怎么
萝卜快跑上热搜后 上海加速自动驾
多家券商已收获“九连阳” 什么情
东方财富财经早餐 7月19日周五
【风口研报】半导体已开启新一轮上
特斯拉“失宠”?加州注册量Q2大
热门主题
上海:适当放宽汽车消费信贷申请条
数据复盘:19.84亿净流入半导
刚刚雷军回应小米汽车一切!遭美国
微软全球大崩盘!“微软蓝屏”冲上
7月19日东方财富财经晚报(附新
欧盟或大幅降低大众及宝马两款中国
中欧医疗健康股票仓位升至三年最高
业绩炸裂、明星基金狂买、涨停股涌
五个月新高!这类资金正在狂买A股